sem
Егор Ширялин
0 ответов 4646 03.09.2017

Заказ клиента и продажа товаров по заказу



Рассмотрим заказ оптового клиента, резервирование заказанных товаров и их отгрузку со склада, без применения ордерной схемы.

Событие:

Клиент ИП Алхимов договорился с организацией ООО «Стройснаб» о покупке товаров – холодильников «SH-10 BOSCH» и «Х-67890 Стинол», по 10 шт. Был оформлен заказ. Отгрузка заказанных товаров осуществлена частично, в два этапа. Оплата пока не производилась.

Выполним соответствующий пример в стандартной демонстрационной базе «1С:Управление торговлей» ред. 11.3. (В примере будем использовать сведения, имеющиеся в демо-базе при поставке, а также товарные позиции, закупка которых рассматривалась в предыдущих статьях закупка товаров у поставщика без предварительного заказа и заказ поставщику и поступление заказанных товаров).

Содержание:

Функции заказов клиентов в 1С

Договоренность между организацией и клиентом об оптовой поставке товаров отражается в 1С специальным документом – «Заказ клиента». Он служит следующим целям:

  • фиксирует намерение клиента и сведения о предстоящей продаже (товар, его стоимость и количество, склад-отправитель, дата отгрузки), то есть, позволяет планировать процесс продажи;
  • резервирует необходимое количество товара на складе именно для этого клиента, для продажи по этому заказу;
  • если нужного товара нет на складе, существует возможность оформить заказ на отсутствующий товар, и затем закупить товар у поставщика под конкретный заказ клиента;
  • заказ позволяет планировать движение денежных средств (получение оплаты от клиента).

Настройка нормативно-справочной информации (НСИ)

В 1С предусмотрена гибкая настройка функционала заказов. Откроем форму настройки продаж.

НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи

Раскроем подраздел «Оптовые продажи». Для заказов клиентов предусмотрено три варианта:

  • заказ, исполняющий только функции счета на оплату (без резервирования товаров и контроля исполнения);
  • заказ только со склада (с резервированием, но без возможности оформлять заказ на отсутствующий товар);
  • заказ со склада и под заказ (включены все возможности).

По умолчанию в демо-базе установлен третий вариант, а также включены функции: контроль отгрузки товаров и оплаты (при закрытии заказов), фиксация причин отмены заказов клиентами, оформление реализации товаров и актов выполненных работ по нескольким заказам. Если эти возможности не требуются, пользователь может их отключить. В нашем примере оставляем как есть.

Форма настроек продаж

Документ «Заказ клиента»

Чтобы ввести в программу новый заказ, перейдем в журнал заказов.

Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов

Создание заказа и занесение основных сведений

Создадим документ по кнопке «Создать». На первой вкладке «Основное» (она открыта по умолчанию) укажем организацию и клиента. Для нашего примера выберем соглашение с клиентом с расчетами в рублях, а также склад без применения ордерной схемы. Операция уже установлена автоматически: «Реализация». Номер документа указывать не нужно, программа присвоит его при записи.

Вкладка Основное

Занесение товаров в заказ клиента

Перейдем на вкладку «Товары» и укажем товары, которые заказал клиент. Удобнее всего сделать это с помощью формы подбора, которая, как и в других документах, связанных с товарооборотом, открывается по кнопке «Заполнить» – «Подобрать товары».

Форма подбора выглядит так же, как и при заполнении документа реализации (подробнее см. в нашей статье оптовая продажа товаров без предварительного заказа). В списке видов и свойств выделяем «Холодильники», после чего слева в списке товаров появляется номенклатура этого вида. Здесь же отображается цена товаров, их наличие на складе, доступное для продажи (т.е. не зарезервированное) количество. Обратите внимание, что цена в данном примере заполняется автоматически. Подробнее о ценообразовании читайте в наших следующих статьях.

Подбор товара в заказ

Выберем нужные товары двойным щелчком. Если включена опция «Запрашивать количество и цену» (ее можно настроить по кнопке «Еще – Настройки» в форме подбора»), то при выборе товара будет открываться окно для ввода количества и цены.

Важно. Форма ввода количества и цены в заказе клиента отличается от аналогичной формы в других документах. Здесь необходимо указать действие, которое будет совершено с товаром. Доступны такие варианты как: отгрузить, резервировать на складе, обеспечивать обособленно, к обеспечению, не обеспечивать.

Обеспечение заказа клиента через заказ поставщику и закупку товаров – тема нашего следующего материала.

Вводим количество товара и цену

Предположим, что клиент приехал получать товар на автомобиле, вмещающем лишь 10 холодильников. По товару «SH-10 BOSCH» укажем 10 шт. для действия «Отгрузить», это будет означать, что товар готов к отгрузке, и клиент сможет сразу забрать его. А по «Х-67890 Стинол» укажем 10 шт. для действия «Резервировать на складе». Этот товар будет зарезервирован под данный заказ.

Подобранные товары отображаются внизу формы подбора (если их не видно, нужно нажать ссылку «Всего подобрано…»). Здесь же виден и вариант обеспечения (действие) для каждого товара:

Варианты обеспечения

Для переноса позиций в документ нажимаем «Перенести в документ». Товары и действия появились в табличной части заказа клиента:

Варианты действий с товаром

Важно. Если не указать действие, программа автоматически поставит вариант «К обеспечению». Это означает, что заказанный товар еще предстоит купить у поставщика. Отгрузка будет недоступна, пока действие в заказе не будет изменено.

Вкладка «Дополнительно» в заказе клиента

Здесь отображается дополнительная аналитика и настройки обложения НДС. Многие параметры заполнены автоматически. В нашем примере оставляем эти сведения без изменений.

Вкладка Дополнительно

Статус заказа клиента

Важно. Возможность выбора статуса в заказе клиента определяется вариантом использования заказов, указанным в форме настроек продаж (см. начало статьи).

В зависимости от этой настройки могут быть доступны следующие статусы в заказах клиентов:

  • «Заказ как счет» – нет статусов.
  • «Заказ только со склада» – статусы «На согласовании», «В резерве», «К отгрузке», «Закрыт».
  • «Заказ со склада и под заказ» – статусы «На согласовании», «К выполнению», «Закрыт».

В нашем примере используется третий вариант настройки. В этом случае в заказе клиента по умолчанию установлен статус «К выполнению» (заказ сразу может быть выполнен). Оставляем этот статус:

Указываем статус заказа

Проведем наш заказ обычным способом. При этом может появиться сообщение об автоматическом заполнении этапов оплаты. Подробнее тема оплаты заказов будет раскрыта в следующих статьях.

Отчет по зарезервированным товарам

Посмотрим, как зарезервированные товары отражаются в отчете. Перейдем в панель отчетов по складу.

Склад и доставка – Отчеты по складу

Сформируем отчет «Остатки и доступность товаров» по нашему складу. Данные отчета соответствуют сведениям, занесенным в заказ. На текущий момент («Сейчас») 10 шт. первого товара находится в процессе отгрузки, 10 шт. второго товара – в резерве. Ожидается расход (продажа) 10 шт. каждого товара.

Остатки и доступность товаров

Важно. Товары в 1С резервируются под конкретный заказ клиента и могут быть проданы из резерва только по этому заказу. Их не сможет купить другой клиент (и даже тот же, но не по данному заказу).

Создание документа реализации на основании заказа клиента

Чтобы отразить в программе продажу заказанных товаров, создадим документ «Реализация» на основании заказа клиента. Для этого в открытом заказе (или в списке заказов, с выделенным нужным документом) следует нажать «Создать на основании» и выбрать «Реализацию товаров и услуг»:

Создаем документ Реализация товаров и услуг

Создан документ реализации, автоматически заполненный сведениями из исходного заказа. На вкладке «Основное» имеется ссылка на заказ:

Ссылка на заказ

Обратите внимание, что в табличной части «Товары» появились только те позиции, для которых в заказе было указано действие «Отгрузить» (в нашем примере – 10 холодильников «SH-10 BOSCH»):

Товары со статусом Отгрузить

Проведем документ реализации обычным способом.

Состояние выполнения заказа клиента

В списке заказов состояние нашего заказа отображается как «Готов к отгрузке», так как еще не все заказанные товары отгружены. Здесь же виден процент отгрузки и долга.

Двойным щелчком по строке заказа в графе «Текущее состояние» можно сформировать отчет о состоянии выполнения заказа.

Состояние выполнения заказа

Этот же отчет формируется и по кнопке «Отчеты – Состояние выполнения» в самом заказе.

В отчете отражены отгруженные товары, оставшиеся в резерве («Обеспечение»), а также возникшая задолженность клиента:

Отчет Состояние выполнения

Оформление реализации через «Накладные к оформлению»

Изменение действия в заказе клиента

Важно. Чтобы отгрузка зарезервированного товара стала возможной, необходимо в заказе клиента изменить действие для этого товара на «Отгрузить».

Предположим, что клиент приехал забрать зарезервированный для него товар, но не все 10 холодильников, а только 8 шт. (два останутся в резерве). Откроем заказ клиента. Для товара «Х-67890 Стинол» сейчас указано действие «Резервировать на складе». Изменим его. По двойному щелчку открывается форма выбора действия. Укажем в строке «Отгрузить» количество – 8. Количество в строке «Резервировать на складе» изменилось автоматически.

Выбор действия Резервировать на складе

По кнопке «ОК» сохраним выбор действия. После этого в заказе клиента вместо одной строки с товаром «Х-67890 Стинол» появились две: 8 шт. готовы к отгрузке, а 2 остаются зарезервированными:

Товар с разным вариантом действия

Проведем и закроем заказ.

Оформление отгрузки через «Накладные к оформлению»

Помимо создания документа реализации на основании заказа, в 1С предусмотрен еще один способ отгрузки товаров по заказу: страница «Накладные к оформлению». Она доступна из списка документов продажи.

Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все)

Здесь следует перейти по ссылке «К оформлению: Накладные»:

Ссылка К оформлению: Накладные

В списке накладных к оформлению отображаются заказы, товары по которым готовы к отгрузке. Для создания документа реализации нужно выделить заказ (или несколько заказов, удерживая Ctrl) и нажать «Оформить по заказам»:

Кнопка Оформить по заказам

Будет создана «Реализация товаров и услуг» с теми товарными позициями, для которых в заказе указано действие «Отгрузить». Документ реализации проводится обычным способом. Он будет сохранен в списке документов продажи.

После оформления реализации заказ перестает отображаться на странице накладных к оформлению.

Совет. В списке накладных к оформлению по кнопке «Еще – Настройка» доступны настройки параметров для создания, проведения и печати документов реализации и счетов-фактур.

Параметры оформления счетов-фактур

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация