sem
Егор Ширялин
0 ответов 501 28.02.2018

Выдача персонализированной карты лояльности за разовый объем продаж в «1С:УТ 8»



В статьях на нашем сайте вы можете прочитать о возможностях программы «1С:Управление торговлей 8» редакции 11.3 в области работы с дисконтными картами (картами лояльности), о продаже карты лояльности, об оформлении продаж со скидкой по карте.

Рассмотрим бесплатную выдачу клиенту персонализированной карты за разовый объем продаж.

Задача:

В рамках программы лояльности наша организация за разовую оптовую покупку на сумму не менее 15000 руб. бесплатно выдает клиенту персональную карту лояльности «Супер», по которой затем будет предоставляться скидка 20% на весь ассортимент. Необходимо, чтобы в 1С при продаже на соответствующую сумму клиенту, у которого нет карты «Супер», появлялось сообщение о необходимости выдать ее, с возможностью регистрации выдачи карты.

Содержание:

Настройка вида карт лояльности

Откроем справочник видов карт лояльности и создадим новый вид.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Виды карт лояльности, Создать.

Укажем наименование, организацию и другие реквизиты. Для нашего примера:

  • тип карты – штриховая,
  • период действия – без конечного срока,
  • порядок активации – с помощью помощника,
  • тип персонализации – персонализированная.

Только персонализированные карты могут быть накопительными, т.е. учитывать накопленный объем продаж.

Бонусную программу лояльности в данном примере не рассматриваем.

Создание вида карт лояльности

Перейдем на вкладку «Шаблоны кодов карт лояльности» и укажем шаблон (длину и диапазон) кодов карт данного вида. Это нужно для того, чтобы при считывании карты программа «знала», к какому виду ее отнести. В примере взяты произвольные значения кодов.

Шаблоны кодов карты лояльности

Запишем и закроем вид карты лояльности.

Настройка выдачи карты лояльности

Чтобы в случае продажи на определенную сумму программа предлагала выдать клиенту карту лояльности, необходимо настроить соответствующую автоматическую скидку. Перейдем в справочник скидок.

CRM и маркетинг / Цены и скидки / Скидки (наценки)

Создадим новую скидку с типом «Выдача карты лояльности».

Создание скидки с видом «Выдача карты лояльности»

В поле «Вид карты лояльности» укажем карту «Супер». При этом программа выдаст сообщение «Добавить условие «Карта лояльности «Супер» не зарегистрирована?». Выберем ответ «Да».

Условие позволит предотвратить повторную выдачу карты.

Автоматическое предложение условия при выборе вида карты при создании скидки

Перейдем на вкладку «Условия предоставления». Как видим, здесь появилось условие «Карта лояльности «Супер» не зарегистрирована». Добавим еще одно условие, с видом «За разовый объем продаж».

Заполнение условий предоставления скидки

Укажем параметры, соответствующие нашей программе лояльности: сумма в документе не менее 15000 рублей.

Скидка за разовый объем продаж

Сохраним условие, запишем скидку. Вернемся на вкладку «Основное» и по ссылке «Изменить» добавим получателя скидки. В нашем примере это оптовый склад (так как карта будет выдаваться оптовым клиентам). В появившемся окне настройки действия скидки на вкладке «На складах» отметим «Показывать: Все», выделим нужный склад и установим для него бессрочный статус «Действует».

Настройка действия (получателя) скидки – на складах

Сохраним действие скидки, запишем и закроем скидку.

Внимание! Если в организации применяется несколько скидок, то для их корректного отражения в 1С необходимо, чтобы в справочнике «Скидки (наценки)» были правильно указаны и настроены группы совместного применения. (Читайте об этом в статье совместное применение автоматических скидок).

Продажа товара с выдачей карты лояльности

Оформим документ продажи на сумму, соответствующую условиям программы лояльности – свыше 15000 руб. Перейдем в список документов продажи:

Продажи / Оптовые продажи / Документы продажи (все)

Создадим «Реализацию товаров и услуг», укажем организацию, клиента, соглашение, склад. На вкладке «Товары» занесем товары и проведем документ. При проведении будет выполнен автоматический расчет скидок, после чего появится сообщение «Выдать карту лояльности «Супер».

Сообщение о необходимости выдать карту лояльности

Оформим выдачу карты. Нажмем «Выдать карту», затем в открывшемся окне регистрации укажем код, соответствующий виду карт лояльности «Супер». Возможно как считывание сканером, так и ручной ввод кода.

Регистрация новой карты лояльности

Поскольку карта «Супер» – персонализированная, по кнопке «Далее» откроется форма для уточнения сведений о владельце карты. В примере оставляем данные, предложенные программой: заполнить информацию о владельце карты – сейчас; клиент, контрагент и соглашение – те же, что в документе продажи.

При регистрации персонализированной карты лояльности программа автоматически подставляет данные клиента-покупателя из документа продажи. Но можно указать в качестве владельца и другого клиента, выбрав его из справочника партнеров либо создав нового. Также возможно зарегистрировать партнера «Держатель карты №…», а точные данные владельца указать позже.

Уточнение информации о владельце карты лояльности

По кнопке «Готово» будет выполнена регистрация карты лояльности для данного клиента.

Карты, зарегистрированные на клиента, отображаются в форме партнера на вкладке «Карты лояльности»:

Карта лояльности в карточке клиента

Предоставление скидки по карте лояльности

Настроим автоматическую скидку, предоставляемую клиентам по карте лояльности «Супер» (в нашем примере – 20% на весь ассортимент). Откроем справочник «Скидки (наценки)»:

CRM и маркетинг / Цены и скидки / Скидки (наценки)

Создадим новую скидку с типом «Скидка (наценка) процентом», укажем размер скидки (процент) и наименование.

Затем по ссылке «Изменить» на вкладке «Основное» укажем получателя скидки – вид карт лояльности «Супер». Для этого необходимо в открывшемся окне «Действие скидки» перейти на вкладку «В видах карт лояльности», отметить «Показать: Все», выделить нужный вид («Супер») и установить для него статус «Действует».

Настройка скидки по карте лояльности

Сохраним действие, запишем и закроем скидку. Настройка скидки по карте лояльности завершена.

Для непосредственного предоставления скидки клиенту необходимо при оформлении документа продажи (заказа или реализации) считать карту лояльности. Эта операция описана в нашей статье продажи со скидкой по карте лояльности.

Читайте также статью о накопительных скидках.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация

Самое обсуждаемое
О комплектации товаров в «1С:УТ 8»
2 496 19.04.2018
Егор Ширялин [sem]
Директ-банк в 1С
2 1401 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Блог руководителя 1СStyle
Загрузка данных из эксель
0 109 17.09.2018
Егор Ширялин [sem]
Доработка конфигураций 1С
0 71 15.09.2018
Егор Ширялин [sem]
Услуги удаленного программиста 1С
0 86 13.09.2018
Егор Ширялин [sem]