sem
Егор Ширялин
0 ответов 71 24.03.2018

Сделки с ручным переходом по этапам в «1С:УТ 8»



В программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) предусмотрено ведение сделок с клиентами. Статья возможности и настройки работы со сделками рассказывает о принципах отражения сделок и о типах сделок в 1С. Именно от типа зависит доступность тех или иных функций управления сделкой.

В данной статье мы рассмотрим один из типов сделок – сделки с ручным переходом по этапам.

Сделка с ручным переходом по этапам позволяет фиксировать как текущий статус, так и различные этапы сделки. Переход от одного этапа к другому осуществляется пользователем вручную.

Содержание:

Вид сделки, задание этапов сделки

Прежде чем регистрировать сделку, занесем в информационную базу необходимый вид сделок. Откроем соответствующий справочник.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Виды сделок с клиентами

Создадим новый вид с реквизитами:

  • наименование – «Продажа гироскутеров (крупный опт)» (для нашего примера),
  • тип сделки – «Сделки с ручным переходом по этапам»,
  • установим отметку «Использование разрешено».

Создание вида сделки с типом «Сделки с ручным переходом по этапам»

После выбора типа сделки в форме появилась новая вкладка – «Этапы процесса», где должны быть отражены предстоящие этапы сделки.

Для вида сделки с типом «Сделки с ручным переходом по этапам» необходимо вручную задать этапы, из которых будет состоять сделка. При этом выбор этапов производится из справочника «Этапы процессов продаж». Данный справочник доступен в настройках CRM и маркетинга (CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Этапы процессов продаж), в нем возможно создание новых этапов.

Допустим, что в нашем примере сделка будет состоять из следующих пяти этапов:

  • первичный контакт;
  • формирование предложения;
  • доработка предложения;
  • согласование условий;
  • выполнение обязательств.

Заполнение этапов для вида сделки

Занесем этапы, запишем и закроем вид сделки.

Регистрация сделки с клиентом

Предположим, наша организация начала работу с потенциальным клиентом, у которого есть потребность приобрести 50 гироскутеров. Зафиксируем сделку с ним. Откроем справочник сделок.

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

Создадим новую сделку, укажем клиента, соглашение. Затем на вкладке «Общая информация» занесем:

  • Наименование сделки (в нашем примере – «Продажа 50 гироскутеров»), дату начала.
  • Потенциал (предполагаемую сумму) и вероятность выигрыша сделки (в процентах). Если в информационной базе есть сведения о предыдущих сделках, эти значения могут быть рассчитаны автоматически. В нашем примере заносим их вручную.

Потенциал сделки в 1С может быть указан только в валюте управленческого учета. Выбор валюты в этом случае недоступен.

  • Первичный интерес – канал и источник. Это необязательные реквизиты, они нужны для последующего анализа. (Подробнее об отражении первичного интереса клиента см. статью источники привлечения клиентов ).
  • Статус. Поскольку сделка еще находится в работе, оставляем статус «В работе», указанный по умолчанию.
  • Вид сделки. Выбирается из справочника видов сделок. Для нашего примера указываем созданный ранее вид «Продажа гироскутеров (крупный опт)», имеющий тип «Сделки с ручным переходом по этапам».

Создание сделки с клиентом

На вкладке «Участники» возможна фиксация участников сделки – партнеров и их контактных лиц, а также их ролей в сделке.

Запишем сделку, не закрывая.

Как переходить по этапам сделки

После записи сделки на вкладке «Общая информация» появилась ссылка, отражающая текущий этап сделки, или состояние процесса. (Вначале это первый этап из перечисленных на вкладке «Этапы процесса»).

По ссылке открывается форма состояния процесса, содержащая наименование и поле для текстового описания.

Описание состояния процесса сохраняется в справочнике и будет отображаться во всех сделках, а не только в текущей.

Текущий этап (состояние процесса) сделки

Перейти к другому этапу сделки можно разными способами:

    1. По кнопке «Перейти к следующему этапу процесса продажи» («стрелка вправо»). При этом происходит переход к этапу, следующему за текущим. Соседняя кнопка («стрелка влево») служит для возврата к предыдущему этапу сделки.
    2. Кнопки возврата к предыдущему этапу и перехода к следующему этапу сделки

    3. Через список этапов процесса продажи, который доступен по ссылке «План процесса». В списке текущий этап отмечен значком, отображаются даты начала и завершения этапов.

Для перехода к этапу нужно выделить его и нажать кнопку «Перейти на выбранный этап». Даты начала нового этапа и окончания предыдущего проставляются автоматически, возможна и ручная корректировка дат. Изменения следует записать.

Если переход к другому этапу сделки осуществляется через план процесса продажи, то возможен выбор не только непосредственно следующего этапа, но и любого из последующих. В случае пропуска каких-либо этапов программа автоматически укажет для них даты начала и окончания.

Переход к другому этапу процесса продажи (через план процесса)

Таким образом, пользователь может вручную отражать в программе переход по этапам сделки.

Об отражении процесса продажи по сделке читайте нашу статью «Коммерческое предложение и продажа по сделке с ручным переходом по этапам» с конкретным примером.

Также читайте статьи о других типах сделок в 1С: непроцессные сделки и типовые продажи.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация

Самое обсуждаемое
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Дисплей покупателя 1С
2 454 06.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Обработка для обмена с битрикс для УТ 11
1 654 11.01.2018
Егор Ширялин [sem]
Блог руководителя 1СStyle
1С и гугл-таблицы
0 339 30.03.2018
Егор Ширялин [sem]
1С-выгрузка данных в Яндекс.Маркет
0 323 18.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]