sem
Егор Ширялин
0 ответов 86 25.03.2018

Продажа по сделке с ручным переходом по этапам в «1С:УТ 8»



В статье сделка с ручным переходом по этапам описан этот тип сделок с клиентами и показано, как в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) создавать такую сделку и переходить по ее этапам.

Посмотрим на примере, как можно отражать различные этапы процесса продажи по сделке и вводить на основании сделки документы продажи.

Задача.

Наша организация начала работу по сделке с клиентом, желающим приобрести товар – 50 гироскутеров. Сделка была зарегистрирована в 1С, с типом «Сделки с ручным переходом по этапам». После этого пройдены следующие этапы процесса продажи, которые также необходимо отразить в 1С:

  • Сформировано коммерческое предложение, содержащее конкретные товары и цены.
  • По желанию клиента коммерческое предложение доработано – предоставлена скидка 15%.
  • Оформлена продажа: заказ клиента и отгрузка товара.

Содержание:

Формирование коммерческого предложения

Перейдем в справочник сделок с клиентами.

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

Откроем нужную сделку.

При создании сделки с ручным переходом по этапам программа автоматически установила первый из этапов, указанных для вида сделки (в нашем примере – «Первичный контакт»).

Выполним переход к следующему этапу сделки (в нашем примере – «Формирование предложения»), затем запишем сделку.

Для перехода по этапам сделки служат кнопки «стрелка вправо» и «стрелка влево» (переход к следующему или к предыдущему этапу). Кроме того, можно по ссылке «План процесса» открыть список этапов процесса продажи и выбрать нужный этап.

В сделке выполнен переход к этапу «Формирование предложения»

Этап «Формирование предложения» подразумевает, что в ходе сделки было сформировано коммерческое предложение клиенту. Создадим его в 1С на основании сделки.

Для этого в форме сделки нажмем «Создать на основании» и выберем «Коммерческое предложение клиенту».

Ввод коммерческого предложения на основании сделки

Создан частично заполненный документ «Коммерческое предложение клиенту», с видом операции «Реализация». В нем указаны данные из сделки: организация, клиент, соглашение. Статус – «Действует».

Созданный на основании сделки документ «Коммерческое предложение»

Но сделка не содержит информации о товарах, поэтому в коммерческом предложении ее тоже нет. Перейдем на вкладку «Товары» и занесем предлагаемые клиенту товары, их количество и цену (в нашем примере – гироскутер). Есть возможность ввести текстовое описание каждого товара.

Заполнение вкладки «Товары» в коммерческом предложении

После заполнения проведем и закроем коммерческое предложение. Документ будет сохранен в соответствующем журнале:

Продажи / Оптовые продажи / Коммерческие предложения клиентам

Кроме того, данное коммерческое предложение теперь доступно непосредственно в форме сделки на закладке «Документы по сделке».

Документы по сделке

Доработка коммерческого предложения

Клиент готов купить у нас гироскутеры, но только со скидкой 15%. Руководство нашей организации согласовало скидку, теперь ее необходимо отразить в коммерческом предложении.

В форме сделки выполним переход к следующему этапу, в нашем примере это «Доработка предложения».

Для отражения скидки перейдем на закладку «Документы по сделке» и откроем наше коммерческое предложение. Укажем в нем ручную скидку 15%, затем проведем документ.

Документ «Коммерческое предложение» позволяет отражать как ручные, так и автоматические скидки, аналогично другим документам продаж.

Ручная скидка в коммерческом предложении

Выполнение обязательств по сделке

После согласования условий сделки можно переходить к продаже товара. В сделке выполним переход к этапу «Выполнение обязательств».

Затем на закладке «Документы по сделке» откроем «Коммерческое предложение» и на его основании создадим «Заказ клиента».

Ввод заказа клиента на основании коммерческого предложения

Будет создан заполненный документ «Заказ клиента».

Заказ клиента, созданный на основании коммерческого предложения

Дальнейшее оформление отгрузки и оплаты по заказу производится обычным способом. (Подробнее о продаже по заказу клиента см. статью заказ клиента и продажа товаров по заказу).

Закрытие сделки

После завершения продаж по сделке укажем в форме сделки статус «Выиграна» и поставим флаг «Закрыта», затем запишем сделку. Сделка закрыта.

В форме сделки указано, что сделка выиграна и закрыта

При закрытии сделки программа автоматически зафиксирует дату окончания последнего этапа сделки.

Читайте наши статьи о других типах сделок в 1С: непроцессные сделки и типовые продажи.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация

Самое обсуждаемое
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Дисплей покупателя 1С
2 454 06.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Обработка для обмена с битрикс для УТ 11
1 654 11.01.2018
Егор Ширялин [sem]
Блог руководителя 1СStyle
1С и гугл-таблицы
0 339 30.03.2018
Егор Ширялин [sem]
1С-выгрузка данных в Яндекс.Маркет
0 323 18.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]