sem
Егор Ширялин
0 ответов 378 25.02.2018

Продажа карты лояльности в «1С:Управление торговлей 8»



Наша статья карты лояльности (дисконтные карты) рассказывает о возможностях программы «1С:Управление торговлей 8» редакции 11.3 в области работы с дисконтными картами.

Рассмотрим конкретный пример – настройку карты лояльности, которая будет предлагаться клиенту при определенном объеме разовой продажи.

Задача:

Если покупатель купил в нашей компании товары на сумму не менее 10000 руб., он может приобрести за 500 руб. нашу карту по программе лояльности «Лучший клиент». Начиная со следующей покупки, по этой карте будет предоставляться скидка 5% на весь ассортимент как в рознице, так и при оптовой продаже. Необходимо, чтобы:

  1. При оформлении в 1С продажи на сумму не менее 10000 руб. выдавалось автоматическое сообщение о необходимости предложить клиенту купить карту «Лучший клиент».
  2. Покупателю, предъявившему эту карту, при оформлении розничной или оптовой продажи предоставлялась автоматическая скидка 5%.

Содержание:

Покупка пластиковых карт, установка цены

В данном примере пластиковые карты предназначены для продажи клиентам. Значит, они являются товаром, покупку которого необходимо зарегистрировать в информационной базе.

С помощью стандартного документа «Поступление товаров и услуг» отразим закупку пластиковых карт в количестве 100 шт. по цене 50 руб. у произвольного поставщика, при этом в справочник номенклатуры добавим позицию «Пластиковая карта».

Закупки / Закупки / Документы закупки (все)

Покупка пластиковых карт у поставщика

Затем установим цену продажи на пластиковые карты. В примере это розничная цена, 500 руб. за шт. Документ установки цен номенклатуры создадим на основании документа поступления.

Установка цены на пластиковые карты

Настройка вида карт лояльности

Для занесения информации о карте «Лучший клиент» откроем справочник видов карт лояльности.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Виды карт лояльности

Создадим новый вид, укажем наименование, организацию, другие реквизиты. В нашем примере:

  • тип карты – штриховая,
  • период действия – без конечного срока,
  • порядок активации – с помощью «помощника»,
  • тип персонализации – обезличенная.

Создание вида карт лояльности

Теперь занесем шаблон кодов карт для данного вида.

В шаблонах кодов карт лояльности задаются длина и возможные диапазоны штриховых или магнитных кодов карт конкретного вида. Благодаря этому при создании или считывании кода карты программа сможет автоматически отнести карту к определенному виду.

Перейдем на вкладку «Шаблоны кодов карт лояльности». Добавим строку, введем длину, верхнюю и нижнюю границы кодов (в примере значения указаны произвольно).

Шаблон кодов карт лояльности

Запишем вид карт лояльности.

Регистрация карт лояльности

Зарегистрировать сами карты лояльности можно непосредственно из карточки вида карт лояльности – на вкладке «Карты лояльности». Для регистрации новой карты следует нажать «Создать», затем ввести код и сохранить карту по кнопке «Далее». Программа позволяет как считывать коды с помощью сканера, так и вводить их вручную.

Создадим несколько карт с кодами, соответствующими шаблону нашего вида карт лояльности. Обратите внимание, что наименование карты генерируется автоматически и состоит из названия вида и кода карты.

Регистрация новой карты лояльности

Другая возможность просмотреть список карт и ввести новые – справочник карт лояльности:

Продажи / См. также / Карты лояльности

Здесь карты регистрируются аналогичным образом. При записи карты программа сама определит по ее коду, к какому виду относится карта.

Справочник «Карты лояльности»

Настройка напоминания о предложении купить карту

Выдачу сообщения о необходимости предложить клиенту купить карту «Лучший клиент» (в случае продажи на определенную сумму) возможно настроить в 1С с помощью функционала автоматических скидок. Откроем справочник скидок.

CRM и маркетинг / Цены и скидки / Скидки (наценки)

Создадим новую скидку с типом «Выдача сообщения».

Создание скидки с типом «Выдача сообщения»

В списке типов скидок есть тип «Выдача карты лояльности». Однако, он предназначен для персонализированных карт, выдаваемых бесплатно. Если карта лояльности будет продаваться, следует выбрать тип «Выдача сообщения» и настроить напоминание о необходимости предложить клиенту купить карту.

На вкладке «Основное» введем требуемый текст сообщения. При этом программа автоматически заполнит наименование скидки.

Ввод текста сообщения для скидки с типом «Выдача сообщения»

Перейдем на вкладку «Условия предоставления» и добавим условие (в нашем примере – за разовый объем продаж, сумма в документе должна составлять не менее 10000 рублей).

Условие предоставления скидки – за разовый объем продаж

Запишем скидку, затем вернемся на вкладку «Основное» и занесем получателя скидки. У нас это склады, с которых будет осуществляться продажа товаров – оптовый и розничный.

Чтобы указать их, нажмем ссылку «Изменить», в открывшемся окне на вкладке «На складах» отметим «Показывать: Все», выделим нужные склады, установим для них статус «Действует» и сохраним настройку по кнопке «ОК».

Подробнее о настройке условий предоставления скидок и их получателей (действия) читайте в наших статьях автоматическая скидка за объем продаж и автоматическая скидка при оплате наличными.

Запишем и закроем скидку.

Настройка скидки по карте лояльности

Настроим предоставление клиентам автоматической скидки по карте лояльности. В нашем примере скидка по карте «Лучший клиент» составляет 5% на весь ассортимент.

В справочнике «Скидки (наценки)» создадим новую скидку с типом «Скидка (наценка) процентом». Укажем размер скидки (процент) и наименование.

Создание скидки 5% по карте лояльности

Запишем скидку, не закрывая. Теперь, поскольку скидка будет предоставляться по карте лояльности, необходимо в качестве получателя скидки указать вид карт лояльности.

На вкладке «Основное» нажмем ссылку «Изменить» и в открывшейся форме перейдем на вкладку «В видах карт лояльности». Здесь отметим «Показывать: Все», в списке видов карт выделим нужный (у нас – «Лучший клиент») и установим для него бессрочный статус «Действует». Сохраним действие скидки по кнопке «ОК».

Настройка действия скидки для вида карт лояльности»

Настройка скидки завершена, закроем и запишем ее.

Внимание! Скидки по картам лояльности подчиняются тем же правилам совместного применения, что и остальные скидки. Для корректного предоставления скидок необходимо правильно указывать и настраивать группы совместного применения в справочнике «Скидки (наценки)». (Подробнее см. статью совместное применение автоматических скидок.)

Продажа товара с выдачей сообщения о предложении карты. Продажа карты

Отразим розничную продажу товара на сумму, позволяющую предложить покупателю карту лояльности «Лучший клиент». Для этого перейдем в журнал чеков ККМ.

Продажи / Розничные продажи / Чеки ККМ

Откроем смену, затем создадим чек ККМ и занесем в него произвольный товар на сумму не менее 10000 руб.

Об оформлении розничных продаж в 1С читайте нашу статью розничные продажи из АТТ.

Затем нажмем кнопку приема оплаты. Программа, согласно настройкам автоматической скидки за объем продаж, выдаст сообщение: «Предложить купить карту «Лучший клиент» за 500 руб».

Выдача сообщения о необходимости предложить карту лояльности

Программа не контролирует выполнение напоминания о предложении карты, она лишь выдает сообщение. Возможно завершение продажи товара без продажи карты лояльности. Например, клиент может отказаться ее покупать. В этом случае необходимо в сообщении нажать кнопку «Перейти к оплате». Будет выполнен переход к операции приема оплаты.

В нашем примере клиент покупает карту лояльности. Закроем сообщение. В список товаров в чеке ККМ добавим (с помощью сканера штрих-кодов или вручную) пластиковую карту.

Добавление товара «Пластиковая карта» в чек ККМ

Отразим получение оплаты от клиента (при этом программа снова выдаст сообщение о необходимости предложить карту; в нем нажмем «Перейти к оплате»), затем пробьем чек. Продажа карты лояльности завершена.

Об предоставлении скидки по карте лояльности при оптовой и розничной продаже читайте статью: «Продажи со скидкой по карте».

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация