sem
Егор Ширялин
0 ответов 613 26.03.2018

Пример типовой продажи в «1С:УТ 8» (часть 2)



В статье пример типовой продажи (часть 1) показано начало типовой продажи в программе «1С:Управление торговлей 8» редакции 11.3 – порядок работы с картой маршрута бизнес-процесса, отражение первичного контакта, квалификация клиента, формирование предложения.

Рассмотрим следующие этапы процесса продажи.

Содержание:

Презентация

В форме сделки с типом «Типовая продажа» доступна карта маршрута бизнес-процесса. После того, как было сформировано коммерческое предложение по сделке, обновим карту.

На карте отобразилась следующая точка маршрута – «Провести презентацию».

Точка маршрута бизнес-процесса – «Провести презентацию»

Проведение презентации не обязательно должно отражаться в документах программы. Допустим, мы провели презентацию товара у клиента. Откроем из точки маршрута задачу «Провести презентацию» и отметим ее как выполненную.

В задаче «Провести презентацию» возможно отражение взаимодействий, по соответствующей ссылке.

Согласование условий

В ходе сделки условия продаж должны быть согласованы, при этом в них возможны изменения. Обновим карту маршрута бизнес-процесса. В качестве актуального отобразился этап «Согласовать условия продаж».

Точка маршрута бизнес-процесса – «Согласовать условия продаж»

Откроем из точки маршрута задачу «Согласовать условия продаж».

В задаче «Согласовать условия продаж» имеется ссылка на ранее введенный документ по сделке – «Коммерческое предложение клиенту». Если условия продажи изменились (например, клиенту предоставлена скидка), следует открыть коммерческое предложение и внести в него изменения.

Задача «Согласовать условия продаж по сделке»

Предположим, что в нашем примере условия согласованы в первоначальном варианте, изменений нет. В этом случае просто отметим задачу как выполненную. Затем закроем список задач по точке маршрута.

Формирование заказа

Согласование условий завершено, процесс продажи переходит к формированию заказа клиента. После обновления карты маршрута бизнес-процесса в ней будет указан этап «Сформировать заказ».

Точка маршрута бизнес-процесса – «Сформировать заказ»

Из точки маршрута откроем задачу «Сформировать заказ по сделке». В окне задачи есть ссылка «Создать заказ».

Задача «Сформировать заказ по сделке»

Нажмем ссылку. Создан документ «Заказ клиента», заполненный в соответствии с коммерческим предложением. Чтобы по заказу была возможна отгрузка, на вкладке «Товары» для номенклатуры укажем действие «Отгрузить».

Заказ клиента, созданный в рамках задачи «Сформировать заказ по сделке»

Проведем и закроем заказ. Затем отметим задачу как выполненную.

Подтверждение обязательств

Следующая точка на карте маршрута бизнес-процесса – «Подтвердить обязательства».

Точка маршрута бизнес-процесса – «Подтвердить обязательства»

Подтверждение обязательств означает, что по сделке не только был оформлен заказ клиента, но и произведена реализация (отгрузка) товара. Отразим этот факт.

Из точки маршрута откроем задачу. В ней отображается ссылка «Документы по сделке».

Задача «Подтвердить обязательства по сделке»

По ссылке откроем список документов по сделке, в нем откроем заказ клиента. На основании заказа клиента создадим документ «Реализация товаров и услуг».

Оформление заказа клиентов и отгрузки товаров по заказу подробно рассмотрено в нашей статье заказ клиента и продажа товаров по заказу.

Проведем и закроем документ реализации. Он также будет отображаться в списке документов по сделке.

После этого отметим задачу «Подтвердить обязательства по сделке» как выполненную.

Контроль выполнения обязательств

После обновления на карте маршрута бизнес-процесса указан этап «Проконтролировать выполнение обязательств».

Точка маршрута бизнес-процесса – «Проконтролировать выполнение обязательств»

Мы должны проконтролировать поступление оплаты от клиента.

Откроем из точки маршрута задачу. В ней есть ссылка «Документы по сделке».

Задача «Проконтролировать выполнение обязательств»

Перейдем по ссылке, откроется список документов по сделке.

В нашем примере он состоит из коммерческого предложения, заказа клиента и документа реализации.

Документы по сделке

Предположим, что оплата от клиента поступила на наш расчетный счет. На основании «Заказа клиента» или «Реализации товаров и услуг» введем «Поступление безналичных ДС». После проведения этот документ также появится в списке документов по сделке.

Поскольку клиент выполнил обязательства, отметим задачу как выполненную.

Фиксация выигрыша и закрытие сделки

Все обязательства по сделке выполнены. Обновим карту маршрута бизнес-процесса. Следующая точка – «Зафиксировать результаты выигранной сделки».

Точка маршрута бизнес-процесса «Зафиксировать результаты выигранной сделки»

Откроем задачу. Для ее выполнения необходимо установить в сделке статус «Выиграна». Ссылка на сделку доступна в окне задачи (в нашем примере – «Продажа 30 гироскутеров»).

Задача «Зафиксировать результаты выигранной сделки»

По ссылке откроем сделку, на вкладке «Общая информация» установим статус «Выиграна».

Статус «Выиграна» в форме сделки

Кроме того, поскольку в нашей сделке фиксируется первичный спрос, на вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента – 100%. Запишем и закроем сделку.

Отметим задачу как выполненную. После этого в сделке будет автоматически установлен флаг «Закрыта».

Обновим карту маршрута бизнес-процесса. Все этапы пройдены. Работа с типовой продажей завершена.

Читайте статьи о других типах сделок в 1С: непроцессные сделки, сделки с ручным переходом по этапам, продажа по сделке с ручным переходом по этапам.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация