sem
Егор Ширялин
0 ответов 129 26.03.2018

Пример типовой продажи в «1С:УТ 8» (часть 1)



Типовая продажа в конфигурации «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) – это тип сделок с клиентами, позволяющий автоматизировать ведение сделки. Бизнес-процесс типовой продажи заложен в программу при конфигурировании и входит в стандартную поставку.

Рассмотрим пример процесса типовой продажи.

Задача.

Наша организация начала работу с потенциальным клиентом. С целью автоматизации процесса продажи сделка зарегистрирована в 1С, она имеет тип «Типовая продажа» (подробнее см. в статье типовые продажи). Необходимо, по мере прохождения этапов сделки, отражать их в 1С.

Содержание:

Карта маршрута бизнес-процесса типовой продажи

Перейдем в справочник сделок.

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

Откроем ранее зарегистрированную сделку, имеющую тип «Типовая продажа». На вкладке «Общая информация» отображается начальный этап типовой продажи – «Первичный контакт».

Работа с процессом типовой продажи осуществляется через карту маршрута бизнес-процесса, ссылка на которую находится на этой же вкладке.

Ссылка на карту маршрута бизнес-процесса в форме сделки – типовой продажи

Откроем карту.

Как работать с бизнес-процессом. Отражение первичного контакта

В карте маршрута бизнес-процесса типовой продажи отображаются точки маршрута (они же этапы сделки). Актуальная точка маршрута выделена красной пунктирной рамкой.

Начальная точка – «Отразить первичный контакт». Откроем ее двойным щелчком.

Начальная точка маршрута бизнес-процесса – «Отразить первичный контакт»

Из точки маршрута бизнес процесса открывается список задач. Текущая задача – отразить первичный контакт по сделке. Откроем ее также двойным щелчком.

Задача по точке маршрута бизнес-процесса – «Отразить первичный контакт»

В открывшейся форме задачи содержится ссылка на сделку (в нашем примере – «Продажа 30 гироскутеров») и информация о требуемых шагах. Результат выполнения задания может быть описан в соответствующем текстовом поле. Для регистрации выполнения задачи служит кнопка «Выполнено».

Программа контролирует выполнение задач бизнес-процесса «Типовая продажа». Для некоторых точек маршрута, прежде чем отмечать задачу как выполненную, следует создать и провести соответствующие документы 1С. В противном случае выполнение задачи не будет записано.

Для задачи «Отразить первичный контакт» перед отметкой о выполнении необходимо ввести взаимодействие. Перейдем по ссылке «Взаимодействия».

Задача «Отразить первичный контакт»

Откроется журнал взаимодействий. Предположим, что в нашем примере первичным контактом с клиентом был звонок по телефону. Создадим телефонный звонок.

Создание взаимодействия «Телефонный звонок»

Создан документ «Телефонный звонок», в нем уже указан клиент и сделка. Укажем тему, по желанию можно ввести описание и комментарий.

Документ «Телефонный звонок»

Запишем и закроем документ, затем закроем журнал взаимодействий. В форме задачи отобразилось количество взаимодействий по задаче – 1. Теперь задачу можно отметить как выполненную. Нажмем кнопку «Выполнено».

Отметка о выполнении задачи «Отразить первичный контакт» возможна после ввода взаимодействия

Форма задачи закрылась. В списке задач по точке маршрута появилась дата выполнения задачи.

Задача выполнена

Закроем список задач.

Квалификация клиента

Обновим карту маршрута бизнес-процесса нашей типовой продажи (по кнопке «Еще – Обновить»).

Мы видим, что точка маршрута «Отразить первичный контакт» отмечена как пройденная (заштрихована). Выделена следующая точка маршрута – «Квалифицировать клиента».

Точка маршрута бизнес-процесса – «Квалифицировать клиента»

Из точки маршрута двойным щелчком откроем список задач, затем откроем задачу «Квалифицировать клиента по сделке».

Актуальная задача бизнес-процесса отображается не только в списке задач по точке маршрута, но и на начальной странице программы в списке «Мои задачи» (для пользователя, который ведет бизнес-процесс).

Квалификация клиента подразумевает описание условий продажи. При включенном использовании соглашений с клиентами условия продаж фиксируются именно в них. Если соглашение еще не было указано в сделке, необходимо его указать при выполнении задачи «Квалифицировать клиента».

Задача «Квалифицировать клиента по сделке»

По ссылке «Указать соглашение» открывается форма текущей сделки. Выберем в ней соглашение с клиентом и запишем сделку.

Выбор соглашения в форме сделки

Задачу «Квалифицировать клиента» отметим как выполненную, затем закроем список задач по точке маршрута.

Формирование предложения

Снова обновим карту маршрута бизнес-процесса. Следующая точка маршрута – «Подготовить предложение».

Точка маршрута бизнес-процесса – «Подготовить предложение»

Из точки маршрута откроем список задач, затем задачу «Подготовить предложение». Здесь необходимо создать коммерческое предложение. Нажмем соответствующую ссылку. Создан частично заполненный документ «Коммерческое предложение». В нем указаны организация, клиент, соглашение. На вкладке «Товары» есть строка, однако в ней заполнено лишь текстовое описание товара. Необходимо выбрать номенклатуру и ввести количество.

Создание коммерческого предложения в рамках задачи «Подготовить предложение»

Укажем товар и его количество (в нашем примере – 30 гироскутеров), проведем и закроем коммерческое предложение.

Ссылка на документ «Коммерческое предложение» отобразилась в задаче «Подготовить предложение». Отметим задачу как выполненную, затем закроем список задач по точке маршрута.

Следующие этапы типовой продажи описаны в статье пример типовой продажи (часть 2).

Также читайте статьи о других типах сделок в 1С: непроцессные сделки , сделки с ручным переходом по этапам, продажа по сделке с ручным переходом по этапам.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация

Самое обсуждаемое
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Дисплей покупателя 1С
2 454 06.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Обработка для обмена с битрикс для УТ 11
1 654 11.01.2018
Егор Ширялин [sem]
Блог руководителя 1СStyle
1С и гугл-таблицы
0 339 30.03.2018
Егор Ширялин [sem]
1С-выгрузка данных в Яндекс.Маркет
0 323 18.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]