sem
Егор Ширялин
0 ответов 1700 01.03.2018

Накопительная программа и замена карты лояльности в «1С:Управление торговлей 8»



Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) позволяет регистрировать бесплатную выдачу карты лояльности (дисконтной карты) клиенту и продажи со скидкой по этой карте.

Данная статья рассказывает о применении накопительной скидки.

Задача:

В нашей организации действует программа лояльности. При оптовой разовой покупке на сумму не менее 15000 руб. клиент бесплатно получает карту лояльности «Супер», по которой ему затем предоставляется скидка 20%. (Подробнее см. статью выдача персонализированной карты лояльности за объем продаж). Если в течение месяца сумма покупок клиента превысила 50000 руб., эта карта обменивается на карту «Супер Плюс», скидка по которой составляет 30%. Настройки карты первого уровня («Супер») и скидки по ней уже отражены в 1С.

Необходимо, чтобы, когда накопленный за месяц объем продаж клиенту, у которого еще нет карты второго уровня («Супер Плюс»), достигнет 50000 руб., при оформлении продажи такому клиенту в 1С появлялось сообщение о необходимости выдать эту карту, с возможностью регистрации выдачи.

Содержание:

Настройка вида карт лояльности

В справочнике видов карт лояльности создадим новый вид.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Виды карт лояльности, Создать.

Укажем наименование и организацию. В нашем примере:

  • тип карты – штриховая,
  • период действия – без конечного срока,
  • порядок активации – с помощью помощника,
  • тип персонализации – персонализированная.

Бонусную программу в примере рассматривать не будем.

Создание вида карт лояльности

На вкладке «Шаблоны кодов карт лояльности» занесем шаблон (длину и диапазон) кодов карт, чтобы при считывании карты программа отнесла ее к данному виду. (В примере указаны произвольные значения кодов).

Шаблоны кодов карты лояльности

Запишем и закроем вид карты лояльности.

Настройка замены карты лояльности

Для автоматического напоминания о необходимости заменить карту лояльности следует настроить соответствующую автоматическую скидку. Перейдем в справочник скидок.

CRM и маркетинг / Цены и скидки / Скидки (наценки)

Создадим новую скидку с типом «Выдача карты лояльности».

Создание скидки с видом «Выдача карты лояльности»

В качестве вида карты лояльности укажем карту «Супер Плюс». При этом появится сообщение: «Добавить условие «Карта лояльности «Супер Плюс» не зарегистрирована?». Выберем ответ «Да».

Благодаря условию будет невозможна повторная выдача карты одному и тому же клиенту.

Автоматическое предложение условия при выборе вида карты при создании скидки

Перейдем на вкладку «Условия предоставления». Здесь появилось условие «Карта лояльности «Супер Плюс» не зарегистрирована». Добавим еще одно условие – «За накопленный объем продаж».

Заполнение условий предоставления скидки

При настройке автоматической скидки возможно указать следующие параметры для учета накопленного объема продаж:

  • в суммовом или количественном выражении;
  • по соглашению или по партнеру;
  • за весь период, за прошлый период, либо с начала текущего периода (с конкретизацией периода – день, неделя, месяц, год и т.п.);
  • не более, либо не менее указанного значения;
  • в случае суммового выражения доступен выбор валюты.

Кроме того, возможно включение текущей продажи в накопленный объем продаж.

Укажем значение, соответствующие нашей программы лояльности: сумма проданного товара по партнеру с начала текущего месяца должна составить не менее 50000 рублей.

Условие предоставления скидки: за накопленный объем продаж

Сохраним условие, запишем скидку, не закрывая.

Теперь необходимо указать получателя скидки. В нашем примере это оптовый склад (так как карта будет выдаваться оптовым клиентам). Вернемся на вкладку «Основное», нажмем «Изменить». В появившемся окне на вкладке «На складах» отметим «Показывать: Все», выделим нужный склад и установим для него бессрочный статус «Действует».

Настройка действия (получателя) скидки: на складах

Сохраним действие скидки, запишем и закроем скидку.

Внимание! В справочнике «Скидки (наценки)» возможна настройка групп совместного применения. От них зависит, как будут применяться скидки при продаже в случае выполнения условий нескольких скидок сразу. (Подробнее читайте совместное применение автоматических скидок).

Замена карты лояльности

Посмотрим, как замена карты лояльности будет работать на практике. Откроем журнал документов продажи.

Продажи / Оптовые продажи / Документы продажи (все)

Занесем в базу несколько документов реализации по клиенту, имеющему карту первого уровня («Супер»), на общую сумму свыше 50000 рублей. Затем оформим еще одну реализацию этому же клиенту.

При проведении документа программа выполнит автоматический расчет скидок, и появится сообщение «Заменить карту лояльности «Супер» на карту «Супер Плюс».

Сообщение о замене карты лояльности

Для регистрации замены нажмем «Выдать карту». В открывшемся окне укажем код, соответствующий виду карт лояльности «Супер Плюс» (возможно как считывание сканером, так и ручной ввод кода).

Регистрация замены карты лояльности

Нажмем «Далее». Откроется форма для уточнения сведений о владельце карты. В примере оставляем данные, предложенные программой: заполнить информацию о владельце карты – сейчас; клиент, контрагент и соглашение – те же, что в документе продажи.

Уточнение информации о владельце при замене карты лояльности

По кнопке «Готово» будет выполнена регистрация новой карты лояльности для данного клиента.

Скидка по карте лояльности

Чтобы клиенту, имеющему карту «Супер Плюс», предоставлялась автоматическая скидка по карте, занесем ее в справочник «Скидки (наценки)».

CRM и маркетинг / Цены и скидки / Скидки (наценки)

Создадим новую скидку с типом «Скидка (наценка) процентом», укажем размер скидки (процент) и наименование.

Получателем скидки в данном случае будет вид карт лояльности «Супер Плюс». На вкладке «Основное» нажмем «Изменить». Затем в открывшемся окне перейдем на вкладку «В видах карт лояльности», отметим «Показать: Все», выделим нужный вид («Супер Плюс») и установим для него статус «Действует».

Настройка скидки по карте лояльности

Сохраним действие, запишем и закроем скидку. Настройка скидки по карте лояльности завершена.

Для предоставления скидки по карте лояльности необходимо во время оформления документа продажи (заказа или реализации) считать карту. Как это сделать, написано в нашей статье продажи со скидкой по карте.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация