sem
Егор Ширялин
0 ответов 103 27.03.2018

Фиксация проигрыша на этапе сделки в «1С:Управление торговлей 8»



Конфигурация «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11) предусматривает ведение сделок с клиентами, в том числе фиксацию различных этапов сделки. Подробнее это описано в наших статьях о типах сделок: сделки с ручным переходом по этапам и типовые продажи.

Сделка может быть не только выиграна, но и проиграна – например, нужный товар не поступил вовремя, или клиент предпочел купить его у конкурентов. Программа позволяет фиксировать как сам проигрыш, таки и этап сделки, на котором он произошел. Эти данные в дальнейшем служат для формирования отчета «Воронка продаж».

Рассмотрим подробнее фиксацию проигрыша для разных типов сделок.

Содержание:

Необходимые справочники

При регистрации проигрыша сделки используется справочник «Причины проигрыша сделок». Он доступен в подразделе сделок раздела справочников CRM и маркетинга:

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки

По умолчанию в справочнике уже присутствуют значения. Пользователь может создавать свои собственные причины.

Здесь же доступен справочник «Причины неудовлетворения первичного спроса». Если для вида сделок выбрана настройка «Фиксировать первичный спрос», то в случае проигрыша потребуется указать причину неудовлетворения клиента, выбрав ее из этого справочника. Он также заполнен по умолчанию, с возможностью создавать новые причины.

Справочники «Причины проигрыша сделок» и «Причины неудовлетворения первичного спроса»

Проигрыш сделки с ручным переходом по этапам

Задача.

Мы начали работу с потенциальным клиентом. Сделка была зарегистрирована в 1С, при этом выбран вид сделки, имеющий тип «Сделки с ручным переходом по этапам». На этапе доработки коммерческого предложения сделка была проиграна, так как мы не успели закупить товар. Необходимо отразить проигрыш сделки в 1С.

Перейдем в справочник сделок, откроем нужную сделку.

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

На вкладке «Общая информация» в подразделе «Состояние» отображается текущий этап сделки (в нашем примере – «Доработка предложения»).

Выбрать новый этап для сделки с ручным переходом по этапам можно через форму, открывающуюся по ссылке «План процесса».

Установим статус сделки: «Проиграна».

В поле «Причина проигрыша» доступен выбор из рассмотренного выше справочника. Для нашего примера укажем причину: «Не смогли вовремя закупить товар».

Запишем сделку. При записи программа задаст вопрос о фиксации проигрыша сделки на текущем этапе. Если мы согласны, отвечаем «Да».

Фиксация проигрыша сделки с ручным переходом по этапам

Если в качестве причины проигрыша сделки выбран «Проигрыш конкуренту», то на вкладке «Участники процесса» нужно указать хотя бы одного участника с ролью «Конкурент». Это правило действует для всех типов сделок.

Проигрыш сделки зафиксирован.

Если работа по сделке полностью завершена, в форме сделки необходимо также поставить флаг «Закрыта». Тогда изменение статуса сделки станет недоступным.

Проигрыш типовой продажи

Задача.

Была начата работа с потенциальным клиентом, сделка зарегистрирована в 1С, вид сделки имеет тип «Типовая продажа». Пройдены и отражены в 1С этапы типовой продажи – первичный контакт, квалификация клиента, подготовка предложения. На этапе презентации клиент решил купить товар у конкурента. Необходимо зафиксировать проигрыш сделки в 1С.

Откроем нужную сделку в справочнике сделок. На вкладке «Общая информация» отображен текущий этап (в примере – «Презентация»). Укажем статус сделки – «Проиграна», в качестве причины проигрыша выберем «Проигрыш конкуренту».

Проигрыш типовой продажи

Поскольку сделка проиграна конкуренту, на вкладке «Участники» укажем партнера с ролью «Конкурент» и отметим, что он выиграл сделку.

На вкладке «Участники» в форме сделки указан выигравший сделку конкурент

Для нашего вида сделки выбрана настройка «Фиксировать первичный спрос». Поэтому на вкладке «Первичный спрос» в строке с описанием потребности клиента выберем причину неудовлетворения – в данном случае «Купили у конкурентов».

На вкладке «Участники» в форме сделки указана причина неудовлетворения клиента

Запишем сделку. Так же, как и в случае сделки с ручным переходом по этапам, программа задаст вопрос о фиксации проигрыша на текущем этапе. Ответим «Да».

Для типовой продажи отметку о закрытии сделки нельзя поставить вручную. Откроем карту маршрута бизнес-процесса, которая доступна на вкладке «Общая информация» в форме сделки.

Карта маршрута бизнес-процесса типовой продажи

В карте программа выделила точку маршрута, используемую в случае проигрыша – «Зафиксировать результаты проигранной сделки».

Точка маршрута – «Зафиксировать результаты проигранной сделки»

Двойным щелчком по карте откроем список задач по данной точке маршрута, а из него – задачу «Зафиксировать результаты проигранной сделки». В окне задачи нажмем кнопку «Выполнено».

Для выполнения задачи «Зафиксировать результаты проигранной сделки» форма самой сделки должна быть закрыта.

Выполнение задачи «Зафиксировать результаты проигранной сделки» в бизнес-процессе типовой продажи

Если теперь снова открыть сделку, мы увидим, что в ней появилась отметка «Закрыта». Она недоступна для изменения, как и статус сделки.

Отметка о закрытии сделки – типовой продажи

Результат проигранной сделки зафиксирован.

Об отражении проигрыша непроцессной сделки (т.е., сделки без фиксации этапов) рассказано в нашей статье непроцессные сделки.

Также читайте статью воронка продаж.

Комментарии (0)

Для добавление комментария необходимо авторизоваться.

Вход | Регистрация

Самое обсуждаемое
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Дисплей покупателя 1С
2 454 06.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Обработка для обмена с битрикс для УТ 11
1 654 11.01.2018
Егор Ширялин [sem]
Блог руководителя 1СStyle
1С и гугл-таблицы
0 339 30.03.2018
Егор Ширялин [sem]
1С-выгрузка данных в Яндекс.Маркет
0 324 18.03.2018
Егор Ширялин [sem]
Директ-банк в 1С
2 359 14.03.2018
Егор Ширялин [sem]